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观典防务:禁毒无人机领头羊 强烈推荐评级

来源:杭州新闻网   时间: 2019-04-16

  [摘要]

  报告摘要:

  观典防务技术股份有限公司是我国无人机禁毒服务创始者,国内领先的无人机飞行服务提供商,国内唯一的无人机禁毒飞行服务提供商,拥有系统的无人机地理信息数据库。

  剥离低毛利率业务,深耕无人机领域。公司于2015年和2016年分别停止了毛利率较低的文化服务业务以及电子产品销售业务,深耕无人平顶山市有癫痫医院吗机领域。

  公司2016年上半年实现收入5118.54万元,净利润2395.45万元,同比增长50.16%和49.32%,销售毛利率达到61.84%。考虑公司在禁毒无人机领域的优势地位,预测未来公司营收及利润仍将保持高速增长。

  禁毒无人机迎合行业需求,工业级无人机未来将迎爆发期。我国毒品形势严峻复杂,毒品问题将在相当长的一段时间内持续发癫痫病人都需要注意什么展蔓延,禁毒工作面临巨大压力和严峻挑战。本年度公司已针对20万平方公里左右的适合罂粟种植区进行无人机飞行服务,而我国每年需重点监测的罂粟种植高危地区面积大约在300万平方公里左右,未来仍有15倍增量。2015年,国内无人机市场销售规模达到23.3亿元,同比增长了5.3%,预测到2023年民用无人机市场规模将达976.9亿元,年复合增长率达到59%。

  立足禁毒癫痫病有什么临床症状?资源及优势,向军品、反恐领域延伸。1.获批二级军工保密资格单位,军用产品有望成为新的利润增长点;2.依托自有数据库及数据处理、影像解译等技术为客户提供整体打包服务,提升市场天花板;3.将成熟的禁毒商业模式复制到反恐及农林植保领域,建设多层次空间飞行体系。

  盈利预测与投资建议。公司无人机数据服务业务增长稳定,无人机硬件销售业务放量增长,我们预计公司2016/2癫痫病怎么治疗才好017/2018年营业收入分别为1.05/1.55/2.2亿元,CAGR为54%;净利润分别为4362/5871/7671万元,CAGR为44%;EPS分别为0.37/0.49/0.65元,对应PE为28X/20X/16X。

  公司盈利能力优于新三板对标企业,同时估值低于A股对标企业,未来成长空间可期,首次覆盖并给予“强烈推荐”评级。

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